国产管理软件市场份额全面赶超国外厂商

◎ 本报记者  陈昂

【引言】

从1988年用友等一批国内专注于会计电算化的软件公司的诞生，国内管理软件的发展之路已走到了第3个10年。经过20多年的发展，中国管理软件发展状况如何？用户需求呈现什么样的特点？国内产品好还是国外产品好？未来管理软件的发展趋势怎样？这些关乎管理软件发展的重大问题正成为当前业界讨论的焦点。

为了对这些焦点问题进行深入而系统地研究和回答，计世资讯组建了专门的管理软件发展状况专项研究团队，对此展开了专项研究工作，不仅对国内市场中主流的管理软件产品进行了深入的调查，而且对他们的产品、技术、服务和竞争格局进行了系统分析，最终形成了《中国管理软件发展状况调查报告》。本刊将从用户需求、产品、技术、服务、厂商竞争5个方面分期进行报道，以飨读者。

日前，由权威研究机构计世资讯发布的《中国管理软件发展状况调查报告》（以下简称《报告》）显示，国产管理软件不仅在市场份额上已超越国外厂商，而且在产品、技术、服务等方面也取得了全部或部分领先优势。到2008年，中国通用管理软件高端市场规模为19.98亿元，中端市场为94.38亿元，低端市场为8.34亿元，总体所占份额为77.5%。其中，用友在全部厂商中位列市场份额第一。

国产占据高中低端市场主导地位

在管理软件市场，针对高中低端不同细分领域的竞争一直是国内外品牌竞争的焦点。细分市场的品牌份额更被厂商和用户所关注。

高端市场长期以来是国外品牌的优势领域，SAP和ORACLE的客户是集中于高端市场的大型企业，但近几年随着用友NC、金蝶EAS、浪潮GS、DCMS易拓等产品越来越多地赢得大型企业的认可，国内品牌在高端市场增长迅速。2008年国内品牌在高端市场的收入已达9.83亿元，占高端市场份额的49.2%，已形成与国外品牌抗衡的竞争局面。国内厂商在取得营收和市场份额突破的同时，在房地产、建筑、银行、证券、烟草、人力资源等拥有中国特色的典型行业领域更是取得了领先优势。

在中端市场国内软件处于主导地位，国外软件仅占16.1%的市场份额，形成这一竞争格局的原因主要有2点：一是目前中端应用复杂程度有限，众多品牌尤其是主流的国内品牌基本都拥有成熟的管理软件产品能够满足用户需要。二是国外品牌营销人员和实施服务人员数量有限。因此，国内软件在该领域占据了主导地位。

低端市场基本被国内软件品牌所垄断，国内厂商的总体份额达到90.4%。用户应用选择的理由很简单，国内软件能够准确把握用户需求的关键点，且性价比突出，所以即使SAP等国外厂商试图加大SMB市场的推广力度，但成效非常有限。

管理软件产品朝集成化套件发展

管理软件正朝集成化套件发展。计世资讯研究认为，未来管理软件的产品组合框架将包括9大部分：业务基础平台、制造执行系统(MES)、ERP、CRM、SCM、OA、PLM，以及相应的行业解决方案和BI。

在管理软件的功能广度方面，当前主流的国内外管理软件都已覆盖比较全面，主流提供商都已推出自己的套件。总体而言，主流厂商的管理软件套件覆盖面比较全面，基本覆盖8大部分，但目前均没有推出MES部分。主流厂商近3年都在重点推广自己的业务基础平台、行业解决方案和BI。国外提供商的产品在OA方面欠缺较多，而国内公司在PLM方面刚刚起步。

在管理软件的功能深度方面，当前主流的国内外管理软件都已覆盖较深，控制力度较细。相对而言，在适合中国管理模式方面，尤其是在适合中国的企业业务模式及集团管理模式的需求上，用友等国内管理软件提供商比SAP等国外厂商做得更好。但在跨国公司的管理模式方面，国外厂商要好于国内厂商。

国产管理软件技术后发优势显现

当前管理软件正处于第4个技术变革阶段，即云计算变革时代。在这个阶段，SOA和云计算技术将对管理软件的开发、部署和应用，甚至是商业模式产生重大影响。但云计算变革目前还处于导入阶段，其影响还没有真正发挥出来。

当前主流的管理软件产品都开始采用SOA理念和架构，并和Web2.0、通信技术深入融合。和Web2.0的融合表现在管理软件开始和门户、搜索、即时通信、网络会议、电子邮件等互联网技术整合在一起；和通信技术的融合表现在管理软件开始和移动电话、固定电话、短信、彩信、WAP、IP电话等通信技术集成在一起。通过整合互联网和通信技术，管理软件将自己管理的触角从传统的PC扩展到了电话、手机等终端设备。有些管理软件提供商开始将自己的管理软件和RFID、自动控制系统等设备联系在一起。

相比较而言，在先进技术的应用上，本土管理软件厂商应用有后发优势。例如，在管理软件的架构和UI等方面，国内厂商的新产品要优于国外厂商。在SOA和云计算的适应性方面，用友U9完全采用SOA理念和技术，这是本土管理软件厂商在技术应用上具有后发优势的突出表现。

满意度国内厂商上升国外厂商下降

当前主流的管理软件提供商都基本形成了成熟的服务框架。这主要包括服务类型、服务手段、服务能力和服务模式。相比较而言，国外管理软件提供商在服务方法论和服务生态系统建设方面相对完善，但服务类型、服务手段的丰富性较差，而国内厂商服务类型和手段较多，服务网点覆盖面广，响应速度较快。

当前有2种主要的管理软件实施服务模式：即交钥匙模式和知识转移模式。交钥匙模式基本存在于以咨询业务为背景的企业中，他们的方式是为客户实现系统。因此其过程中的主体是供应商，客户只是一个参与者和接受体。供应商以成果的方式向客户交接实现的系统，而客户更多的只是一个使用者。知识转移模式主要存在于软件系统的提供商，他们的方式是教客户实施系统。因此它的过程中的主体是客户本身，供应商的主要工作是培训和教育客户相关的产品知识、实施方法和后期维护的知识。中国用户的消费特点决定了中国企业更适合知识转移模式。

近2年国外厂商的用户满意度下降，而国内厂商满意度上升。近几年本土厂商非常重视提升专业服务能力，快速缩小与国外厂商服务人员的能力差距，同时在满足本土企业个性化需求上作了很大努力，这些都大大提升了本土厂商的用户满意度。

该《报告》总结，中国管理软件的用户需求已进入一个新阶段，呈现出5大特点，即应用更为深化、系统升级成为热点、专业服务需求增长、本土化需求凸显，以及选择供应商更为理性和成熟。展望未来5年，用户对管理软件的需求还将持续扩大。预计未来管理软件市场的品牌集中度会继续大幅提高，领先厂商市场份额将进一步扩大，竞争将更为激烈。随着中国经济的强大，国内市场将继续为国内厂商提供肥沃的土壤，国内厂商的领先优势将进一步扩大。但需指出的是，在全球市场，国内厂商跟国外巨头们的差距仍然很大，所要走的路仍然很长。

说明：

1.本研究报告中，计世资讯对国内管理软件提供商和国外管理软件提供商都进行了深入研究。如不作特别说明，计世资讯分别选择国内管理软件提供商中市场份额最高的用友公司作为国内厂商的代表，选择国外管理软件提供商中市场份额最高的SAP公司作为国外厂商的代表。报告很多的研究会基于他们进行深入研究。

2.本报告中所有数据和结论来自于计世资讯的独立研究，由于时间关系，未与SAP、用友等相关厂商确认。