2010年第一季度政府采购招投标数据研究分析报告

一、中标数据分析

 

招投标信息量和中标金额对比分析

 

 

来自中国政府采购供应商网的招标中标数据统计：2010年第一季度的招标信息是5408条，公开招标金额为7.33亿元；中标信息是6801条，中标金额为153.92亿元。其中，3月份，我国共发布招标信息1076条，公开招标的金额是0.25亿元；中标信息963条，中标金额为19.67亿元。

 

 

从上图的趋势线可以看出，2009年11月份到2010年3月份，发布的招标信息和中标信息量是递减的，其中2009年11月、12月、2010年1月这三个月的信息量比较大，单月信息条数都在3000条以上，其他月份才1000条左右。年尾和年前是一个采购高峰期，许多没有用完的采购资金都在这段时间得到释放，都集中在春节前3个月。

 

 

从中标金额来看，3月份的中标金额为19.67亿元，环比降低64.7%。2009年11月份到2010年3月份是一个下降的趋势，2009年11月、12月的中标金额高达100亿元以上，这跟招标信息和中标信息的趋势相吻合。

 

主要行业中标金额对比分析

2010年1-3月各个行业中标金额统计

2010年第一季度（1月-3月）全行业总的中标金额为153.92亿元，其中，工程行业中标金额为36.79亿元，占总中标金额的24%；服务行业中标金额为10.69亿元，占7%；医疗行业中标金额为8.44亿元，占5.5%。这三个行业一直以来都是采购量最大的行业。汽车、IT、家具、电器第一季度的中标金额分别为：2.88亿元、1.35亿元、1.13亿元、0.37亿元。

 

其中3月份全行业的中标金额为19.67亿元，排名在前七位的行业分别是工程、服务、医疗、汽车、IT、家具、电器，他们的中标金额分别是：5.79亿元、2.11亿元、1.26亿元、0.62亿元、0.37亿元、0.32亿元、0.25亿元，其他行业的采购量非常小。

 

 

 

上图的趋势线显示，工程、服务、医疗这三个行业在第一季度的各个月表现的都非常好，远远高于其他的行业。其他比较受关注的行业中，汽车行业也表现的比较突出。 

 

各个地区中标金额分析

 

2010年第一季度，我国招投标市场的中标项目数量和金额主要集中在以下15个省市：北京市、广西壮族自治区、广东省、吉林省、福建省、四川省、浙江省、山东省、甘肃省、河北省、安徽省、黑龙江省、河南省、天津市、江苏省等地。其中四川省的中标项目最多，高达152个，浙江第二，北京第三，中标数量分别为114个和84个；从中标金额来说，北京市和广西壮族自治区连续三个月均稳坐第一、第二名，这两个地区第一季度的中标金额分别为48.97亿元、20.71亿元。

 

3月份的中标金额为11.63亿元，在亿元以上的省市是北京、广西、天津、广东，中标金额分别为3.18亿元、2.19亿元、2.09亿元、1.05亿元。

 

二、行业政策分析

 

汽车行业：

 

政府采购对车辆的需求是一个特定的市场，也是一个重要的市场，作为政府部门用的乘用车，包括轿车、SUV和MPV，采购部门包括许多公安、武警、海关、税务、质量检测，卫生、环保等部门。

 

在政府采购中，汽车采购无疑是一个巨大的市场，定单最大的是汽车采购，增幅最大的也是汽车采购。权威数据表明，08年我国政府采购汽车金额已攀升至800亿元，占总采购规模的14%。

 

对于汽车企业，政府采购充满着巨大的诱惑力。有数据显示，目前我国公务车采购额已占到汽车消费市场总额的8%，且各地政府的采购量正以每年20%以上的速度递增。一方面是庞大的需求总量和金额，另一方面政府采购对于消费市场的示范作用不可小视，因此，公务用车采购规则的任何一个细微变化，都挑动着汽车厂商敏感的神经。

 

《党政机关公务用车配备更新管理办法》

目前，财政部正在会同国管局、中央纪委等部门研究起草《党政机关公务用车配备更新管理办法》（以下简称《办法》），研究确定自主品牌汽车标准，以控制公务用车采购的档次、价格，并扶持自主品牌汽车发展。

 

1、政府采购汽车向自主品牌倾斜

 

据悉，新的公务车配备办法将主要向自主品牌汽车倾斜，尤其集中在一般公务车范围内，自主品牌汽车所占比例不得低于50%。

 

这让自主品牌车企们闻风而动。奥迪一直是国内高端公务用车的主角，虽然最近几年奥迪正力图引进更丰富的新车型向私人用车市场转型，并已经成功将政府采购的比重降至总销量的20%，但其“官车”形象仍然深入人心。奇瑞推出高端车型瑞麒G5，更高一级的G6也将推出；一汽奔腾在一个月内连续获得两笔政府采购订单。上汽荣威推出大客户专享等系列活动；长安汽车成立大客户部，在大客户部下面单独设立公务车采购分部，加大政府采购的开拓力度；江淮乘用车公司内部将宾悦定位为地级市、乡镇级别政府领导用车，销售公司集团采购部门的全体人马正在全国各地政府机关开年终总结大会时举行针对性的展示活动。

 

据相关数据显示，我国汽车政府采购金额近年来呈现快速上升趋势，业内人士预计2010年政府采购金额很可能会突破1000亿元。50%的比例，如果按金额计算，就是500亿元。如果政策能切实落实，则意味着自主品牌车企每年能从政府采购中分得50-100亿元的“蛋糕”。

 

吸引自主品牌车企的不仅仅是公务车市场的蛋糕，更重要的是“官车”形象的带动作用。奥迪的官车形象对其私人消费有很大带动作用，而自主品牌尤其需要“官车”形象的带动，这意味着政府对其品牌与品质的双重认可，对于普通消费者有很强的示范意义。对于有心想往中高端市场发展的自主品牌来说，如果能在政府公务车市场站稳脚跟，依靠政府公务车的良好口碑与形象再开拓私人消费市场也就顺利得多。

 

2、公务车改革列入国务院年度廉政工作计划

 

据各地统计数据，目前，中国一辆公务车每年的运行成本至少需6万元，大部分地区在10万元左右。中纪委、公安部、监察部、审计署的调查结果显示，截至2007年11月30日，中国公务车共5221755辆，这些车一年共消耗4000多亿元。这一开支已超出当年中国的军费预算。由于统计口径的不一样，不少专家采信数据不一样，最高的统计数据为6000多亿元。

 

在国务院第三次廉政工作会议上，中央政治局常委、国务院总理温家宝要求，在严格规范公务用车配备使用的同时，加快推进公务用车配备使用制度改革。这意味着，此前全国各地由下至上自发进行的公车改革试点得到了中央的认可。这一难以推进、旨在控制公权腐败的改革，也上升到了中央决策层面，列入今年的年度计划。

 

事实上，对公车的配置及使用，在1994年的《办法》中明确要求：“部长级和省长级干部按一人一辆配备专车；现职副部长级和副省长级干部，保证工作用车和相对固定用车。”公车改革由此进入公众视野，在此后的16年间，中国共经历3次车改浪潮。

 

此次标准的修订有望进一步降低公务车的采购门槛。一般公务车的排气量从2.0L降低到1.8L、价格从25万元降低到16万元。该规定进一步降低了中央和国家机关公务用车购置经费支出。而据知情人士透露，该规定有望成为下一步全国各省市政府公务车配备标准改革的范本。

 

IT行业：

 

随着政府信息化建设和电子政务的进一步发展，IT产品在政府采购中的比重越来越大，据不完全统计，政府机构每年的IT采购金额占到整个采购金额的1/3，其中，国际品牌的占有量很大。为了鼓励IT企业自主创新，扶持中小企业发展，08年初，由中国财政部制定的《自主创新产品政府首购和订购管理办法》和《政府采购进口产品管理办法》同时开始实施，新法规明确鼓励政府优先采购国内自主创新产品，并进一步规范政府采购进口产品行为。

 

在2010年新的政策和经济环境下，政府采购IT产品也呈现出新的趋势和特点：

 

1、节能减排 绿色IT

 

近几年一直倡导“节能减排”，尤其是“低碳经济”在两会期间成为热门关键词，我国建立政府绿色采购制度的条件已基本具备，如今政府采购IT产品时，会将节能、环保当做一个重要的指标进行考查。财政部等相关部门还专门制定了绿色采购清单和节能产品清单，其中，IT产品占据着相当大的份额。节能环保作为IT应用的一大主流方向，将不断推进相关技术进步和产业升级。政府IT采购过程中，对产品和方案的节能环保需求也将进一步凸显。

 

2、国产化 自主创新

 

随着国产产品的逐渐成熟，以及政府对于自主创新产品扶持力度的加大，政府IT采购中的国产化程度将会提高。支持自主创新产品一直是政府采购的重要职能，今后几年，各地方政府也会陆续出台自主创新产品相关采购办法，这一政策还会更深入的贯彻下去。

 

3、信息安全标准制定

 

在信息技术日新月异、中国信息化建设飞速发展的同时，信息安全隐患也开始突显。在新的形势下，国产操作系统与信息安全产品受到IT政府采购的关注。

 

目前，2010年信息安全专项项目申报工作已经开始。发改委办公厅下发的通知明确，2010年的转型资金将重点支持信息安全相关标准的制订，以及验证环境的建设及应用。主要包括：终端安全配置、安全审计与取证鉴定、互联网应用服务安全检测等；安全监控与数据采集、数据灾备、统一威胁管理（UTM）、可信计算产品等安全设备类标准；安全漏洞与恶意代码、安全服务资质、安全等级保护等安全管理类标准；网络安全接入、身份管理等安全认证类标准；面向家庭信息终端、云计算、物联网、三网融合、下一代互联网、工业控制系统等新技术应用安全架构类标准。

 

通知还明确，专项按照优化产业结构，以及重要信息系统自主可控能力的指导原则，2010年信息安全专项重点还将围绕以下两个领域展开。分别是，为国家信息化建设提供支撑的信息安全产品产业化；为基础信息网络和重要信息系统安全运行提供技术支持的信息安全专业化服务。

 

电器行业：

 

伴随着政府采购各项工作的不断完善，电器采购逐渐成为政府采购发展历程中的主要成员，相关的制度和政策也得到不断的发展和完善。作为耗能大户电器产品直接影响着国家的节能减排，成为提倡环保和可持续发展的重要关注点。因此如何在电器采购中充分发挥政府采购政策功能，真正体现国家的节能、环保、自主创新等政策，成为电器行业发展面临的新课题。

 

1、空调能效新标准迎合“低碳”行情

 

国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会3月份发布了《房间空气调节器能效限定值及能效等级》强制性国家标准。从6月1日起，现在市场上的3、4、5级定频空调将被禁止生产和销售。新标准把定频空调能效等级划分为3级，其中的3级能效水平相当于现行标准的2级能效，2级能效水平相当于现行的1级能效，而新的1级能效水平则基本上达到了定频空调能效比的极限值。据有关部门初步估算，新标准在全国实施后，每年可节电约33亿千瓦时。

 

2、新增“家电下乡”补贴品种

 

“家电下乡”政策的实施对去年家电类上市公司业绩的增长促进极大，效果也较为乐观。该政策今年仍将延续并扩大。

 

为充分发挥家电下乡惠农强农、拉动消费、带动生产的作用，国务院第91次常务会议决定，允许各省（区、市）在现有9类补贴品种之外自主选择1个新增品种纳入家电下乡政策补贴范围。对农民以及国有农场、林场职工在户口所在省（区、市）内购买新增品种，按销售价格的13％给予财政补贴，每类补贴品种设定最高补贴限额。补贴资金中央财政负担80％，省级财政负担20％，新疆、内蒙古、宁夏、西藏、广西等5个少数民族自治区及5．12汶川地震中的51个重灾县所需补贴资金由中央财政全额负担。

 

据了解，各地新增的下乡品种有电动自行车、燃气灶、电饭煲、电压力锅、DVD、吸油烟机等6种。财政部、商务部、工业和信息化部确定地方每类新增品种的最高补贴限额分别为：吸油烟机338元、电动自行车260元、DVD影碟机65元、电饭锅65元、电压力锅78元、燃气灶195元。新增品种实施期限与各地家电下乡政策实施截止时间一致。新增品种每户限购2台（件）。

 

家具行业：

 

随着家具采购金额占中央国家机关政府采购中心集中采购总额的比例不断增大，家具采购已成为政府集中采购项目中不可忽视的重要组成部分。政府在采购家具的时候也尤其注重新产品的性价比和家具产品的环保性。

 

政府采购一直鼓励企业自主创新，研发新产品，注重产品的实用性、庄重性和严肃性，也越来越关注新产品的空间利用合理性。

 

政府采购家具对环保指标的要求很严格，每年家具采购的定点企业都要重新招标。近年来，在政府采购的推动下，绿色家具越来越成为家具采购的主流。绿色家具引导的不仅仅是消费模式的变革，同时，也引领着整个产业的变革。

 

目前，中国强制性标准规定家具产品中甲醛释放量应小于等于1.5mg／L。主要是对家具原材料中可能出现的对环境有害的化学成分的限制。在今年的家具展中，许多企业都大量使用环保的板材和胶漆，尽量减少甲醛的含量，在环保方面下足了功夫，能更好的满足政府采购的需求。