深入调研 破解难题

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深入调研 破解难题

——重庆市级部门及所属单位公务车辆保险采购项目需求管理实施纪实（下）

■ 本报记者 吴敏.

作为重庆市级部门及所属单位公务车辆保险采购项目的负责人之一，重庆市政府采购中心（以下简称采购中心）的白帆全程参与了该项目。他向记者详细讲述了本次试点项目进行需求管理时的3个重要环节，以及解决问题过程中走过的弯路及对策。

第1个环节：向谁调研？

《政府采购需求管理办法》（以下简称《办法》）明确指出，在面向市场主体开展需求调查时，需选择至少3个具有代表性的调查对象。

“我们最开始只选择了重庆市本级的部门进行调研，例如，重庆市公安局、重庆市公安消防总队、重庆市统计局等。虽然收集到了一些建议，但是感觉不够完善。”白帆说，“考虑到有很多使用部门是二级部门，仅仅调研市本级部门无法从面上获取最终用户的意见，所以在第二轮调研中，我们扩大了调研对象的范围，选择了35家市级部门及所属单位，如消防支队。”

这一突破性的做法得到了采购人的大力支持和高度认可。某消防支队负责人表示：“能收到采购中心的调查问卷，我们很惊讶，因为之前从来没有过这样的经历。而且这种形式非常好，它为我们构建了一个事前沟通的渠道，让我们能够在采购前就将诉求反映出来，而不是在采购后被动接受。”

使用单位的意见已经了解非常充分了，但是在形成调查报告的过程中，参与调研的重庆重大同浩管理咨询有限公司（以下简称同浩咨询公司）仍然感到这些意见较为单一。他们提出扩大调查对象种类的建议，例如，听取保险协会、保险公司以及保险业内专家等的意见，并最终被采购中心采纳。“在采购中心的指导下，我们调研了7家保险公司、1个保险行业协会以及多个负责历史同类采购项目的采购专家，得到了非常多的专业性建议。”同浩咨询公司总经理蒋镇国说。

“经过了三轮调研，终于形成了较为满意的调查报告。同时我们也意识到，完成需求调研只是‘取经’道路上的第一步，接下来还会有更多的艰难险阻。”白帆说。

第2个环节：如何设定采购需求标准？

“我们在分析公务车辆保险采购项目需要设定哪些采购需求标准的时候，更侧重从采购行为本源中寻找。”白帆说，从采购学原理来看，各种采购行为都源于采购主体对于某种产品或服务的需要，本质上是要完成对某种产品或服务的功能分析，解决“买来干什么”的问题。而功能分析的核心在于寻找和确立必要功能，杜绝“购非所需”“所需未购”以及“定位过高”，避免出现盲目追求高功能、多功能、功能强大的现象以及追求大量、多余、过剩、实际上没有必要甚至有害的功能。

要确定最合适的功能，离不开大量调研。同浩咨询公司建议该项目在功能分析调查方面，主要采用项目对标法、问卷分析法以及专家访谈法等调研方法。

项目对标法，顾名思义就是找出同类项目，对照寻找本次所需信息。据蒋镇国介绍，本次试点项目对标选取了两类对象，一是选取5个2022年3月—5月重庆区县企事业单位公务车辆保险招标采购历史成交项目；二是选取9个近3年全国各级行政部门及所属单位公务车辆保险服务采购历史成交项目。“参照项目对标信息，以采购成本和支付能力为依据确立必要功能，并最终确定机动车损失险、第三者责任险、机动车车上人员责任险为必须投保险种，至于是否增加投保其他附加险种，由投保单位根据需要自行确定。”蒋镇国说。

在采用问卷分析法时，将现有对象分为两类，一类是7家供应商，另一类是35家市级部门及所属单位。参照问卷分析结果，确保采购需求无排斥性、倾向性内容。例如，技术要求中关于出险时间的要求为“出险地点在重庆市区内的30分钟内到达，郊区、区县1小时内到达，其他偏远地区2小时内到达”，这一要求是所有参与问卷调查的供应商均能满足的，并且是所有参与问卷调查的市级部门及所属单位均能接受的。

专家访谈既包括采购中心专家对采购需求的建议，也包括负责历史同类采购项目的采购专家的建议。“通过专家访谈，从动态角度考虑和确定必要功能。”白帆说，他还提到这样一个例子：有专家提出，重庆市级部门及所属单位公务用车的新能源车占比持续增加，本次保险车辆范围需在2016年同类采购项目历史成交信息基础上增加新能源车辆所需必备险种。大家认为这个建议非常务实，最终这条建议被采纳进入《重庆市级部门及所属单位公务车辆保险采购项目采购实施计划书》（以下简称《计划书》）中。

第3个环节：如何科学编制采购实施计划？

需求和标准都有了，下一步就要开始编制采购实施计划了。

《办法》所称采购实施计划，是指采购人围绕实现采购需求，对合同的订立和管理所做的安排。采购实施计划根据法律法规、政府采购政策和国家有关规定，结合采购需求的特点确定。“经过集体讨论，我们确定供应商资格条件、采购方式和定价方式、采购包划分、评审因素等是编制采购实施计划的核心内容。”白帆说，根据需求调研结果，试点项目的采购实施计划具体包含了以下几点：

一是以采购需求为基础，确定供应商的资格条件，避免歧视性和倾向性。同浩咨询公司调查显示，在重庆设有分支机构的商业保险集团共有72家，其中能够提供机动车辆保险服务的企业共28家。因此，《计划书》明确供应商的资格条件设定要全部满足28家企业投标需要，即在重庆设有分支机构，且能提供机动车辆保险服务的企业均满足投标条件。

二是采购方式和定价方式的确定原则，应当符合法定适用情形和采购需求特点。试点项目符合采购需求客观、明确且规格及标准统一的条件，因此，一般采用招标或者询价方式采购，以价格作为授予合同的主要考虑因素，并采用固定总价或者固定单价的定价方式开展。在政府采购实践中，类似保险服务采购等项目，适宜签订固定单价合同。综合以上因素，采购中心最终确定了该项目采用固定单价合同的形式，并写入了《计划书》中。

三是采购人要按照有利于采购项目实施的原则，明确采购包或者合同分包要求。在政府采购实践中，项目采购量大、供货时间紧、涉及区域多、一家供应商承接难以在规定时间内完成任务的宜划分采购包，试点项目明显满足这一要求，因此在采购中是需要进行分包采购的。“这里有一个小插曲。”白帆说道，“之前这个项目的分包都是按照区域进行的，而这一次调研过程中，有被调查对象提出，是否应当按照车辆类型进行分包，即燃油车保险包和新能源车保险包。针对这个问题，采购中心专门向保险机构进行了咨询。”但在与保险公司沟通时，得到另一种反馈：“传统燃油车和新能源汽车在保险种类方面没有太大差别，且新能源汽车保费普遍高于燃油汽车。同时，当前市级部门及所属单位传统燃油车保有量大于新能源汽车保有量，综合上述因素，我们认为如果用车辆类别进行分类会造成两包金额悬殊过大，因此，建议还是沿用区域分包的方式。”安诚财产保险股份有限公司重庆分公司经办人表示。最终，采购中心采纳了这一意见，沿用了区域分包。

四是按照采购需求和项目目标合理选择评审因素。对于采购需求客观、明确的采购项目中的量化指标、评分项应当按照等次合理设置对应分值，不可量化的指标应当作为实质性要求，且不得作为评分项。结合采购需求，试点项目的商务部分评审因素确定了以下几个指标：机构覆盖情况、服务质量客观评价、监管行政处罚情况、偿付能力充足率、风险评级、售后服务等。

看完这份沉甸甸的《计划书》，重庆市财政局有关负责人有感而发：“财政部出题，我们地方财政就得勇于破题，而集采机构又要当好参谋助手，两者的配合至关重要！”

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